Passare non è mai stato così semplice
Sistema
internazionale
utilizzabile
RISOLTO
CAMBIARE
Passi a un sistema costruito per lei. Non per tutti.
Questo significa per lei
Chi lavora nella finanza lo sa: il tempo non è solo denaro, ma responsabilità.
Le soluzioni standard costano entrambe le cose. I sistemi documentali generici possono bastare per molti settori — ma non comprendono portafogli né pressione normativa.
Perché dovrebbe cambiare — e cosa ne ricava
Non offriamo un sistema standard, ma uno strumento sviluppato appositamente per gestori patrimoniali, gestori di fondi, family office, fiduciari e reparti specialistici vicini al settore bancario.
Un sistema che parla la sua lingua — sul piano professionale, normativo e organizzativo.
ocr multilayer completamente integrato
Che si tratti di informazioni sul mandato, numeri di portafoglio, numeri di conto, ISIN, IBAN oppure dettagli su transazioni e posizioni – il nostro OCR multilivello di ultima generazione pensa insieme a voi.
Basato su tecnologie di ia e deep learning all’avanguardia, riconosce relazioni complesse, comprende il contesto ed estrae anche i dettagli più minuti da documenti digitali e scansionati — in modo preciso, rapido e affidabile.
La funzione di ricerca supportata dall’ia va ben oltre la classica ricerca per parole chiave: analizza i contenuti in modo semantico, interpreta le strutture e trova le informazioni rilevanti in pochi secondi — indipendentemente da formato, impaginazione o tipo di file.
Pianificare il budget in tranquillità con prezzi chiari
Il nostro modello DMS è concepito in modo volutamente semplice, trasparente ed equo.
La licenza annuale ammonta a 9'875 CHF e include già 5 banche depositarie. Ogni ulteriore banca depositaria attiva viene fatturata a 475 CHF all’anno. A ciò si aggiunge una tariffa di setup una tantum, che dipende dall’entità richiesta. In linea generale, un setup standard può essere realizzato nell’arco di una giornata.
In questo modo beneficia di una struttura dei prezzi efficiente, scalabile e chiaramente comprensibile — senza costi nascosti.
Ordine come espressione di fiducia
La FINMA si aspetta dagli istituti sottoposti a vigilanza un’organizzazione che garantisca trasparenza, tracciabilità e diligenza — in breve: strutture che creano fiducia.
docucore supporta le istituzioni finanziarie proprio in questo. Il sistema crea chiarezza e sicurezza nella gestione di documenti sensibili, soddisfa i requisiti di tracciabilità ed è apprezzato dalla FINMA sotto questo profilo.
Un sistema professionale di gestione documentale è molto più di un’infrastruttura tecnica — è un segno visibile di responsabilità concreta. Chi lavora con docucore dimostra che la compliance non è vista come un obbligo, ma come parte integrante di una cultura aziendale affidabile.
In questo modo docucore rafforza non solo l’efficienza organizzativa, ma anche la reputazione di un istituto — e quindi ciò che nel mondo finanziario ha il valore più alto: la fiducia.
Può rilassarsi!
L’applicazione viene eseguita interamente all’interno della sua infrastruttura IT e si integra perfettamente nei sistemi esistenti. L’installazione avviene su un server Windows con database MS-SQL, garantendo così un ambiente stabile e performante.
Tutti i dati rimangono all’interno della sua azienda — senza archiviazione cloud esterna né accessi di terze parti. Tramite un sistema di ruoli e autorizzazioni finemente articolato, può controllare con precisione chi può accedere a quali informazioni.
In questo modo mantiene sempre la piena sovranità sui suoi dati e crea le basi per la massima sicurezza, riservatezza e conformità normativa — un vantaggio decisivo quando si tratta di informazioni finanziarie sensibili.
La sua decisione!
Anziché gestire il DMS nella sua infrastruttura IT, può utilizzare docucore DMS direttamente sull’infrastruttura altamente performante e sicura di Azure Svizzera.
In questo modo beneficia degli standard più moderni dei data center, di un’elevata affidabilità operativa, aggiornamenti automatici e di un sistema sempre scalabile — senza alcun impegno aggiuntivo per le sue risorse IT interne.
Questa variante di hosting le offre il massimo alleggerimento operativo, strutture di costo chiare e una configurazione che si adatta perfettamente alle sue esigenze.
automatizzare, ma secondo le sue regole
Il docucore DMS unisce automazione e libertà: è lei a stabilire come devono svolgersi i suoi processi. Con il workflow designer integrato, i flussi possono essere configurati in modo intuitivo — senza conoscenze di programmazione.
Può così definire regole secondo cui i documenti vengono riconosciuti, classificati, spostati automaticamente o assegnati a determinati utenti.
Che si tratti di operazioni di routine semplici o di processi complessi di verifica e approvazione — ogni organizzazione può adattare i propri workflow in modo flessibile alle strutture e alle responsabilità interne. Il risultato: processi più efficienti, meno interventi manuali e una gestione documentale completamente tracciabile — esattamente come ne ha bisogno.
rapidamente operativo
Con docucore DMS riceve una soluzione non solo potente, ma implementata in modo professionale. Il nostro team si occupa dell’intera configurazione e adatta il sistema con precisione alle sue esigenze individuali e ai suoi processi.
Nasce così un ambiente ottimizzato fin dall’inizio per la sua azienda — senza l’onere di un progetto IT lungo e costoso.
Invece di processi di installazione complessi, sperimenta un avvio strutturato e fluido: docucore viene consegnato pronto all’uso, integrato senza interruzioni e configurato in modo da permetterle di lavorare in modo efficiente fin da subito dopo aver generato la registrazione standard. Una soluzione che non confonde la semplicità con la superficialità — ma convince per cura, precisione e autentica vicinanza alla pratica.
con interfaccia diretta pm1 e collegamenti opzionali ad altri sistemi
La collaborazione efficiente tra sistemi moderni dipende dalla loro capacità di integrazione. Per questo docucore DMS dispone già di un’interfaccia diretta con il sistema di portfolio management PM1 — per uno scambio dati sicuro in tempo reale e senza interruzioni.
Inoltre, docucore può essere collegato anche ad altri sistemi di portfolio management. Queste integrazioni personalizzate sono possibili su richiesta e vengono realizzate su base progettuale — affinché i suoi sistemi collaborino esattamente come richiedono i suoi processi.
flessibile, preciso e sicuro — fino al minimo dettaglio
La nostra soluzione offre una gestione dei diritti differenziata e multi-tenant che si estende fino al singolo documento. In questo modo può definire con la massima precisione chi può accedere a quali contenuti — mantenendo sempre una visione completa di tutte le autorizzazioni.
Ruoli e diritti di accesso possono essere configurati in modo flessibile e assegnati individualmente, così che ogni gruppo di utenti visualizzi esattamente le informazioni rilevanti per lui. Il risultato: controllo massimo, trasparenza assoluta e un concetto di sicurezza che si adatta perfettamente alla sua struttura organizzativa.
Accesso a tutti i documenti — sempre e ovunque
Con docucore DMS la gestione dei documenti rimane indipendente dal luogo e dall’infrastruttura. Tutti i documenti vengono amministrati centralmente, autorizzati in base ai ruoli e sono sempre accessibili in modo sicuro — in ufficio, in home office o in mobilità.
Grazie a un controllo intelligente degli accessi e a un’architettura moderna, non sono più necessari collegamenti VPN complessi o accessi a server locali. I team lavorano tra sedi diverse sulla stessa base dati sempre aggiornata — in modo efficiente, sicuro e completamente tracciabile.
Così il lavoro indipendente dal luogo non diventa una sfida, ma una componente naturale della quotidianità lavorativa moderna e connessa.
chiunque può utilizzarlo, davvero chiunque
Il docucore DMS è stato sviluppato per rendere i processi documentali complessi il più semplici e agevoli possibile. L’interfaccia moderna e chiaramente strutturata guida gli utenti in modo intuitivo attraverso tutte le funzioni — senza lunghi tempi di apprendimento e senza ostacoli tecnici.
Grazie a una navigazione logica, dashboard chiare e a un design essenziale e professionale, trova tutto esattamente dove se lo aspetta. Processi come caricamento, assegnazione, controllo e approvazione possono essere completati con pochi clic.
Con docucore i team lavorano più velocemente, con maggiore serenità e senza errori — mantenendo sempre una visione completa su tutti i documenti e i processi. Una soluzione che unisce prestazioni e semplicità.
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