Wechseln war noch nie so einfach
GELÖST
WECHSELN
Wechseln Sie zu einem System, das für Sie gebaut wurde. Nicht für alle.
Das bedeutet für Sie
Wer in der Finanzwelt arbeitet, weiß: Zeit ist nicht nur Geld, sondern Verantwortung.
Und Standardlösungen kosten beides. Generische Dokumentenmanagementsysteme mögen für viele Branchen ausreichen – doch sie verstehen weder Portfolios noch regulatorischen Druck.
Warum Sie wechseln sollten – und was Sie davon haben
Wir bieten kein System von der Stange, sondern ein Werkzeug, das speziell für Vermögensverwalter, Fondsmanager, Family Offices, Treuhänder und banknahe Fachabteilungen gebaut wurde.
Ein System, das Ihre Sprache spricht – fachlich, rechtlich und organisatorisch.
vollintegriertes Multilayer OCR
Ob Vertragsklausel, Abrechnungsnummer oder Transaktionsdetails – unsere Multilayer-OCR der neuesten Generation denkt mit.
Basierend auf modernster KI- und Deep-Learning-Technologie erkennt sie komplexe Zusammenhänge, versteht Kontext und extrahiert selbst feinste Details aus digitalen und gescannten Dokumenten – präzise, schnell und zuverlässig.
Die KI-gestützte Suchfunktion geht weit über klassische Schlagwortsuche hinaus: Sie analysiert Inhalte semantisch, interpretiert Strukturen und findet relevante Informationen in Sekundenschnelle – unabhängig von Format, Layout oder Dateityp.
Entspannt budgetieren mit klaren Preisen
Unser DMS-Modell ist bewusst einfach, transparent und fair gestaltet.
Die Jahreslizenz beträgt 9'875 CHF und umfasst bereits 5 Depotbanken. Jede weitere aktive Depotbank wird mit 475 CHF pro Jahr berechnet. Hinzu kommt eine einmalige Setup-Gebühr, die vom benötigten Umfang abhängt. Grundsätzlich ist ein normales Setup im Umfang von einem Tag möglich.
So profitieren Sie von einer kosteneffizienten, skalierbaren und klar nachvollziehbaren Preisstruktur – ohne versteckte Kosten.
Ordnung als Ausdruck von Vertrauen
Die FINMA erwartet von beaufsichtigten Instituten eine Organisation, die Transparenz, Nachvollziehbarkeit und Sorgfalt gewährleistet – kurz: Strukturen, die Vertrauen schaffen.
docucore unterstützt Finanzinstitute genau darin. Das System schafft Klarheit und Sicherheit im Umgang mit sensiblen Dokumenten, erfüllt die Anforderungen an Nachvollziehbarkeit und wird von der FINMA entsprechend goutiert.
Ein professionelles Dokumentenmanagementsystem ist weit mehr als technische Infrastruktur – es ist ein sichtbares Zeichen gelebter Verantwortung. Wer mit docucore arbeitet, zeigt, dass Compliance nicht als Pflicht verstanden wird, sondern als Bestandteil einer vertrauenswürdigen Unternehmenskultur.
So stärkt docucore nicht nur die organisatorische Effizienz, sondern auch die Reputation eines Instituts – und damit das, was in der Finanzwelt den höchsten Wert hat: Vertrauen.
Sie können entspannen!
Die Anwendung wird vollständig in Ihrer eigenen IT-Infrastruktur betrieben und fügt sich nahtlos in bestehende Systeme ein. Die Installation erfolgt auf einem Windows Server mit einer MS-SQL-Datenbank, wodurch eine stabile und leistungsfähige Umgebung gewährleistet ist.
Sämtliche Daten verbleiben innerhalb Ihres Unternehmens – ohne externe Cloud-Speicherung oder Drittzugriffe. Über ein fein abgestuftes Rollen- und Berechtigungssystem steuern Sie exakt, wer auf welche Informationen zugreifen darf.
So behalten Sie jederzeit die Hoheit über Ihre Daten und schaffen die Grundlage für maximale Sicherheit, Vertraulichkeit und regulatorische Konformität – ein entscheidender Vorteil, wenn es um sensible Finanzinformationen geht.
Ihre Entscheidung!
Statt das DMS auf Ihrer eigenen IT-Umgebung zu betreiben, können Sie docucore DMS direkt auf der hochperformanten und sicheren Infrastruktur von Azure Schweiz nutzen.
Damit profitieren Sie von modernsten Rechenzentrumsstandards, hoher Ausfallsicherheit, automatischen Updates und einem Betrieb, der jederzeit skalierbar bleibt – ganz ohne zusätzlichen Aufwand für Ihre internen IT-Ressourcen.
Diese Hosting-Variante bietet Ihnen maximale Entlastung, klare Kostenstrukturen und ein Setup, das sich nahtlos an Ihre Anforderungen anpasst.
automatisieren, aber nach Ihren Regeln
Das docucore DMS verbindet Automatisierung mit Freiheit: Sie bestimmen selbst, wie Ihre Prozesse ablaufen sollen. Mit dem integrierten Workflow-Designer lassen sich Abläufe intuitiv konfigurieren – ganz ohne Programmierkenntnisse.
So können Sie Regeln definieren, nach denen Dokumente automatisch erkannt, kategorisiert, verschoben oder bestimmten Benutzern zugewiesen werden.
Ob einfache Routinevorgänge oder komplexe Prüf- und Freigabeprozesse – jede Organisation kann ihre Workflows flexibel an interne Strukturen und Verantwortlichkeiten anpassen. Das Ergebnis: effizientere Abläufe, weniger manuelle Eingriffe und eine lückenlos nachvollziehbare Dokumentenverarbeitung – exakt so, wie Sie sie brauchen.
rasch einsatzfähig
Mit docucore DMS erhalten Sie eine Lösung, die nicht nur leistungsstark, sondern auch professionell implementiert wird. Unser Team übernimmt die vollständige Einrichtung und passt das System präzise an Ihre individuellen Anforderungen und Abläufe an.
So entsteht eine Umgebung, die von Beginn an optimal auf Ihr Unternehmen zugeschnitten ist – ohne den Aufwand eines langwierigen und kostspieligen IT-Projekts.
Statt komplizierter Installationsprozesse erleben Sie einen strukturierten, reibungslosen Start: docucore wird betriebsbereit übergeben, nahtlos integriert und so konfiguriert, dass Sie sofort effizient arbeiten können nachdem Sie die Standarderfassung generiert haben. Eine Lösung, die Einfachheit nicht mit Oberflächlichkeit verwechselt – sondern mit Sorgfalt, Präzision und echter Praxisnähe überzeugt.
mit direkter PM1-Schnittstelle und optionalen Anbindungen an weitere Systeme
Die effiziente Zusammenarbeit moderner Systeme steht und fällt mit ihrer Fähigkeit zur Integration. Deshalb verfügt docucore DMS bereits über eine direkte Schnittstelle zum Portfolio-Management-System PM1 – für einen sicheren Datenaustausch in Echtzeit und ohne Medienbrüche.
Darüber hinaus kann docucore auch an andere Portfolio-Management-Systeme angebunden werden. Diese individuellen Integrationen sind auf Wunsch möglich und werden projektbezogen umgesetzt – damit Ihre Systeme exakt so zusammenarbeiten, wie es Ihre Abläufe erfordern.
flexibel, präzise und sicher – bis ins kleinste Detail
Unsere Lösung bietet eine differenzierte, mandantenfähige Rechteverwaltung, die sich bis auf einzelne Dokumente erstreckt. So definieren Sie mit höchster Genauigkeit, wer auf welche Inhalte zugreifen darf – und behalten jederzeit den Überblick über alle Berechtigungen.
Rollen und Zugriffsrechte lassen sich flexibel gestalten und individuell zuweisen, sodass jede Benutzergruppe genau die Informationen sieht, die für sie relevant sind. Das Ergebnis: maximale Kontrolle, absolute Transparenz und ein Sicherheitskonzept, das sich nahtlos an Ihre Organisationsstruktur anpasst.
Zugriff auf alle Dokumente – jederzeit und überall
Mit docucore DMS bleibt Ihr Dokumentenmanagement unabhängig von Ort und Infrastruktur. Alle Unterlagen werden zentral verwaltet, rollenbasiert freigegeben und sind jederzeit sicher abrufbar – ob im Büro, im Homeoffice oder unterwegs.
Dank intelligenter Zugriffssteuerung und moderner Architektur entfallen komplizierte VPN-Verbindungen oder lokale Serverzugriffe. Teams arbeiten standortübergreifend in derselben, stets aktuellen Datenbasis – effizient, sicher und vollständig nachvollziehbar.
So wird ortsunabhängiges Arbeiten nicht zur Herausforderung, sondern zum selbstverständlichen Bestandteil eines modernen, vernetzten Arbeitsalltags.
jeder kann es bedienen, wirklich jeder
Das docucore DMS wurde entwickelt, um komplexe Dokumentenprozesse so einfach und mühelos wie möglich zu gestalten. Die klar strukturierte, moderne Oberfläche führt Benutzer intuitiv durch alle Funktionen – ohne lange Einarbeitungszeiten und ohne technische Hürden.
Dank einer logischen Navigation, übersichtlichen Dashboards und einem reduzierten, professionellen Design finden Sie alles dort, wo Sie es erwarten. Prozesse wie Upload, Zuordnung, Kontrolle und Freigabe lassen sich mit wenigen Klicks erledigen.
Mit docucore arbeiten Teams schneller, entspannter und fehlerfrei – und behalten jederzeit den Überblick über sämtliche Dokumente und Vorgänge. Eine Lösung, die Leistung mit Einfachheit verbindet.
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